Augustine Cheng's comment on HARTA

Lionel Essi

2.5? 写错了吧 XD 如果写对了是没可能的事。lol 预计华人新年后就看到成果了。good luck

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Sonnia Fang

我觉得不可能跌到2.5 liao

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Just Chill

2.5? 应该没什么机会吧呵呵

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Meng Wong

有的，如果bonus issue 1送 3那 2.5 有可能的。

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John Malaysian

Meng, 那可能是一年后的事了

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Augustine Cheng

因为发红股而造成的股价下跌，不叫便宜。

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Meng Wong

有可能今年哦！2025 gogogo

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Just Chill

你在讲什么鬼这样100块也有可能如果share consolidation 呵呵

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狼penang

一年后
销量420亿
每千只赚4USD
✖️35pe
目标价RM7.5

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Augustine Cheng

penang lang 的估算是蛮合理的，我会考虑回购。

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Sonnia Fang

明年RM7.50?

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Mohamad Abdul Halim

Next week onwards wud see reasonable rate hikes from gloves makers.

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Meng Wong

Rm5 is reasonable rate? Or higher haha

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Mohamad Abdul Halim

Hold hold hold… more to come. Momentum is good

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Lionel Essi

This counter sure momentum more than badminton. Good luck.

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Augustine Cheng

十个月后，我又来到了同样的难题。之前，没有跟大家讲，为什么我卖完另外一部分harta，是因为mpi。大家可以去看看mpi的价格，曾经上到rm50，现在又跌到了covid 19时候的价格，也就是我曾经买入的价格rm24-25。不管是cloud ai（data centre）还是edge ai （iphone），都需要用到mpi的第三代半导体，在我看来这就是暴涨的前奏，但是很多人却未必看到，以为mpi还深陷中国电动车的红海中。对于我来说，太诱人了，所以我才会做出换股的决策。

我已经换完了股，现在看回harta，harta的前景看起来也非常好，所以我才说两难。针对中国的关税是势在必行的了，英科蓝帆在美国的手套市场有50-60%市占率（请指错），一夜之间，价格被迫调升，不能不退出市场。之后，谁有能力瓜分中国厂家的市场份额，答案很明显。

在很多人看来，harta就要起飞，现在卖完全部，实则非常可惜。但是，今天我跟你说了我是换去mpi后，大家又有何感想？真心想听取你们的意见。

有追踪这个贴的人，可能你还记得之前我rebalance 一部分harta到samaiden和natgate。我还持有到现在。

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Leong ginn woei

Augustine,
我们都没有水晶球能够预见未来。既然如此，一切的推论都只是根据蛛丝马迹(量价，政策，财务数据，同行对手的数据。。。。。)来勾画出一个概率比较高的股价走势。

回到组合重整的话题，
mpi目前的产品组合里的汽车芯片的订单需求疲弱，中国厂房产能使用率需要时间来继续观察是否提升了。
它的工业产品中的ai server，看看能不能获得更多的订单。

MPI的股价能不能上涨，就看市场资金买不买单。

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ting pang eng

Mr Trump considers “universal” tariffs on essential imports: Washington Post

Will Malaysia gloves be part of the “universal” ?

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Augustine Cheng

谢谢leong的分析。mpi的车用芯片业务在近期有减少，而工业用（data centre）芯片业务有增多。

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Leong ginn woei

Augustine,你的MPI已经跌破RM20。
目前里面的5%以上的大股东还没有动作，股价已经跌了20%。
你需要在MPI进行调整吗？

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Augustine Cheng

leong, relax dulu.

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Augustine Cheng

mpi有发生什么基本面变化吗？

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Leong ginn woei

我对mpi不熟悉。
科技是我的弱项，加上目前的科技发展错综复杂，不敢轻易断言。
自己需要小心了。

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Augustine Cheng

越跌越买越跌越买你怕它不会起啊

（非投资建议，只是反串嘲讽）

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SEA BOBO

是行业结构性的变化。
mpi的汽车部门不是说不好，而是说在中国这个地方，不论如何都很难逃离卷价格的竞争，除非你能做到他们暂时做不到的东西，不然很难啊。
不过我还是认为企业是做对选择，把厂设在中国。毕竟老共的电车的发展速度远远抛离美国跟欧洲。唯一的问题是，就算老美喊话说要搞25％的关税，对于mpi这种没有议价能力的企业来说，会造成需要跟进口商一起负担关税，而无法全身而退。

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SEA BOBO

大马最大的外贸是电子产品。如果这个行业出问题。。。

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Leong ginn woei

其实我认为目前的科技领域的下跌，就如sea bobo所言。
目前的资金在为大马科技代工，如OSAT可能面临美国关税大棒的风险进行定价。
我不欢危言耸听，但这利空是资金最害怕的地方。

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SEA BOBO

如张忠谋说的，在美国生产成本几乎是在台湾的一倍。或许川皇帝听到了就开价说把tariffs提高去100％，那样台南帮才会开始怕，纷纷到美国投资。
这几个月是我非常痛苦的月份，以前投资股票基本上macro e不需要太过担心，只要bottom to top对了，就不用太担心了。而如今多谢美皇帝，我需要从新学习macro e跟世界历史。其实如今对台湾的关税，跟之前他们对日本的基本上是一样的。以前的美国总统用市场规模的威胁，把日本打残，而如今依然利用着市场的规模来威胁Taiwan，我看被弄残是迟早的问题。

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SEA BOBO

大马也是严重依赖美国的市场。所以关税大棒下来的时候，我猜华哥的尿都要喷出来了。我们依赖跟美国的贸易顺差，提升马来的生活水平，这种好日子视乎在川皇帝这任期的时候要结束了。
川皇帝一方面要降息，一方面要结束税收局转而利用tariffs来代替，一方面又要砍政府支出，然后还要制造业回流。这么刺激的东西一口气做下去，我猜我们要回归一战后的贸易保护主义的那个时代了。如果真的回归那时候的情况，基本上这些年全球化的dividend也会慢慢消散。。。

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Admiral Adama

痛苦的话，那为何你不闪呢？

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Augustine Cheng

我不担心宏观，根本不需要担心。

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lestie

记得有位前辈说，投资是等出来的。等别人痛苦，等市况不好，等所有人以现金为王，等杀估值，等刀跌。

在别人欢天喜地喊GoGoGo你不参与。

在别人谨慎说Cash is king你却大胆。

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Kwong Mingkwei

在别人恐慌，你出现并且大量买进，这样才能赚大钱…股价没有波动，大户怎么赚到钱，当然要低低买，高高卖啊……

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Augustine Cheng

担心的网友们，你们扪心自问，这些宏观因素会让mpi倒闭吗？如果不会，在问自己，mpi的业绩有可能永远一蹶不振吗？如果不会，再问自己科技业会永远一蹶不振吗？如果不会，再问自己mpi有什么核心技术吗？最近有什么成长因子吗？认真地回答这些问题，你就能找到心中的答案了。

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Aaron Kim

那你有问相同的问题放在harta 上吗？看你踩harta到一文不值哦。大哥，股票个人买的。不要自己买的就赞。没有买的就踩。哈哈哈

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Leong ginn woei

一般的宏观变化，如绿潮，以巴冲突这类的政治和军事事件，我是不担心它会影响个体公司的发展。
一些经济数据和政策，如利率和最低薪金制度，对个体公司的业绩影响也是阶段性和周期性，我也不怕，最多就是先卖出后，再买回。

但是，特朗普如果要把科技代工产业要带回美国，本地科技业者就会失去大量的欧美系科技业者的订单。
这对本地科技代工业者是一个很大的打击。

举个例子，Dyson决定把马来西亚的订单转移去菲律宾后，本地三个代工股的表现如何，就是前车之鉴。

当然，这一切只是猜想，但资金是不会冒这类风险的，所以股价反应了他们的担忧。

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SEA BOBO

曾经有一度，电子产品占我们的gdp有25％。如果发生什么冬瓜豆腐，其他的领域肯定会收到冲击。老美要做的是把critical supply chain带回美国，出自于national security的但优。这次他们不看profit了，就是要把全部的供应链带回去。jp morgan的ceo jamie dimon也说，如果是要把critical supply chain带回去，那么如果会造成transitory的inflaiton，so be it. 我解释为，就算造成inflation，老美也要把supply chain带回去。
@adama
我不闪是因为我在赌老美会放过东南亚。他们真正担心的是老共卡他们脖子，所以急着要把重要的national security供应链带回去。比如taiwan的供应链，或者在中国的供应链。而在其他国家的供应链，比如东南亚这种低端制造，带回去美国根本不会对他们有什么利益。

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Lionel Essi

Bobo. Yes. this is called butterfly effect. Most of the industries already affected. Now I'm waiting for banking industry falling down down down. Good luck

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SEA BOBO

这是为什么老美见了莫迪（印度总统）后，说了印度能代替中国，把供应链带过去印度。莫迪就乖乖地把国家开放给美国企业，让他们去竞争，并且把对美的tariffs降低。
老美很清楚，他一个人是不可能把全部supply的供应链吃完的。而那些tariff，只会把加重在美国的供应链的负担。所以我的看法是，tariffs是不可能的，自给自足也不是一瞬间就能发生的事。不过他们的确还是会依赖其他的cheap labour国家比如这里，来生产一些他们认为就算被老共打下来了，也不会有什么痛或者老共根本没有义务也没有interest去打的国家。

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Kevin Tam

Sea Bobo，美国不理谁是总统，对付与压着中国的崛起都有共识，不过美国应该没有能力让这30年美国公司放在墨西哥，亚洲的制造业，供应链从亚洲拉回去美国大陆。。如果4年内能把40-50％在外面的制造业带回美国也算战略成功，不过美国一定会把台积电在美国的分行/分厂做为美国阵营芯片供应的重要一环。。美国大陆的弱点是薪水太高，很多美国人不喜欢在制造大厂工作。。所以中端制造业很难经营与成功。。

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Kevin Tam

Banking industry of Malaysia slightly overvalued but need something to trigger sell off...

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Augustine Cheng

你要知道我买，肯定是我看好，我卖肯定是我不看好。我看好的时候讲好话，我不看好的时候讲你所谓的坏话，是因为我老实把心里话讲出来。不是因为我买了所以讲好话推高，我卖了就讲坏话压低。

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Augustine Cheng

第一，芯片产业是全球分工才有办法形成，不是一个国家能完全掌握技术和制造的。中国就是犯了这个认知上的错误，以为自己能全部揽起来做。美国知道自己没有这样的能力，因为它已经去工业化多年。虽然，可以用自动化解决，但我认为芯片产业在短期内很难到位。技术难题是一个原因，国际政治也是一个原因。很简单，芯片制造就是台湾的矽盾，台积电是台湾推动成立的，也有占股，他们不会白白拱手相让的，那是他们保命的必杀技。所以别妄想美国能或会把全部芯片的产业链搬去美国。第二，未来的世界是多极的，美国是一极，中国是另外一极，欧盟和俄罗斯可能会成为另外两极。其他国家可能是中立但话语权极小或加入大国的阵营。照这样的逻辑推演，芯片产业不会全部搬到美国，它只需要核心技术和工艺搬到美国即可。它还会需要其他盟国的的供应链支持。可以预见，未来的形式会是中国的需求由中国分工厂使用中国的标准和被限制的技术来供应，而中国以外的工厂则可以使用西方的标准和技术自由供应，除了中国。这些不是我自己凭空想出来的，而是这几个月泛读，反刍的东西。因为看到我不认同的观点，所以我觉得应该写出来反驳，一起留言讨论。

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Aaron Kim

那你快去买mpi 吧。反正他都跌倒新低了。

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Augustine Cheng

kim，请爬上去看leong昨天写的第一个留言。

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SEA BOBO

@cheng
你想的太美了。中国是正在，有意思，非常aggressive地在做着自个自足。他们有着美国没有的执行能力，跟投入的金额大到吓死人。每年500万个stem的毕业生，卷都卷死老美。。。

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Augustine Cheng

bobo，这就是认知差距，我还要多研究才能跟得上你的认知。

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Kevin Tam

芯片暂时会分为美国-台湾阵营与中国阵营，中国没有办法，需要靠自己突破封锁，如果光刻机与7nm可以做的出来，基本上被咔的枷锁已经减少了6-7成。。MPI得确跌到够力，价值开始浮现。。

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SEA BOBO

没关系，之后我们可以继续交流。你可以看得出的，为什么大马的公司一直要往中国发展，而不是老美。。。

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SEA BOBO

外加上老美这么一出，谁还会相信老美？要知道美金自所以值钱，都是因为信任。我们相信老美会主导这个世界，所以外汇储备都用美金。如果老美继续这么折腾下去，我猜他的小弟们，欧盟也要开始脱离美国了，自己搞自己的东西了。到那个时候，谁还要用美元做交易？谁相信美国？
美国人选了不懂什么总统出来，如今的市场就是被宏观经济主导着。你可以从buffett最近的信看得出，他老人家喊话，希望政府能维持货币的稳定，不要做伤害国家的事。charlie去世了，如果他还在，我相信他会公开批评这个orange idiot。。。

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SEA BOBO

加上他也公开表明会继续买股票。。。不过户口的现金来到了历史最高的级别。

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Augustine Cheng

大家真的是要多研究大国政治才能跟上bobo的认知。

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Kevin Tam

狼先生不认同SeaBobo说美国的Trump与美国的盟友开始动摇？对于美元的信心，这2年多除了中国，俄罗斯这些大国，中东的富有国家也是继续买入黄金，这些国家对美元的信心减弱。。

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Augustine Cheng

kevin, 我看不明白，你第一句写的问题。

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keep going

@Kevin Tam, 华为已经生产7nm芯片了，只是良率还不高而已。现在应该是进攻5nm或以下的技术了。“中国就是犯了这个认知上的错误，以为自己能全部揽起来做。” 我不认同你这句，其实现在中国是被逼的自己全部做的，中国讨厌被人卡脖子，所以只好全部自己来了。

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Kevin Tam

美国7大科技股被炒高只是世界资金流向美股2-3年以上。。中国的科技进步，突破让美国，日本，韩国，欧盟都不舒服，所以本来就一起压着中国来打，欧盟也好像出台了电动车关税。

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Augustine Cheng

华为的7纳米芯片是治标不治本的，因为他们没有最先进的光刻机，只能用次先进的光刻机，所以良率很低。这点你应该要知道的。7纳米芯片都做不好，如何做5纳米芯片？芯片是表象，光刻机才是问题核心。如果中国可以买到最先进的光刻机，我相信多少纳米的他们都能做到，问题是买不到，自己也做不出这么先进的光刻机。这个已经很多人评论过了，你应该早就明白这点，不应该拿出来讨论。

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Kevin Tam

台积电与Samsung领先的芯片制造技术与ASML的光刻机在2022-24年给中国芯片很大阻力。。不过中国自己继续研究自己的光刻机，应该只是最新手机需要3-5厘米芯片，其他gadget与汽车芯片都不需要5厘米及以下的芯片。。美国阵营本来是差不多全胜不过Samsung近来的业绩证明两阵营对立，营业额被影响。

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keep going

今年1月哈工大已经官宣解决EUV的技术了，只是如何应用在芯片制造上还需要时间。再等等吧，可能1~2年而已，也可能更快，到时就有最先进的光刻机了，毕竟中国是卷王。

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龍虎门

準備起飛，你們準備好了嗎！

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Kevin Tam

中国能做自己的光刻机与能量产7nm芯片，基本上美国与盟友能咔中国继续前进的筹码所剩无几，虽然支持美国或中立看法的会觉得中国不能在2025年就能生产出自己DUV水平的光刻机。。7nm量产与AI chips，可能今年就可以突破。

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Augustine Cheng

之前韩国也是说他们做出了超导体，结果。

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Admiral Adama

哈哈我前年就已经看到中国说能够独自制造euv等级的光刻机了。。。

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Admiral Adama

我前年也看到中国说能设计出媲美英伟达芯片的公司，结果圈了一笔钱后去年尾倒闭了。。。

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Admiral Adama

中国会不会遥遥领先我不知道，但是先圈一笔钱去摇摇淋先肯定是会！

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SEA BOBO

算了吧，先进机器尤其是光刻机中国没有五到十年是真的做不出。不然你也不会看到他们疯狂地购买asml的duv。老共吹牛很厉害，不过有些时候不能小看他们。比如如今的电车，当初被人家笑，如今卷到。。

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michael hosehliao

这里很多晶片高手，弱弱的问一句，你们是在这行业吗？

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SEA BOBO

哈哈，在大马或者东南亚，其实在这个行业的不出奇吧。

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michael hosehliao

所以我有些好奇，所说的一却是从报章上得知，还是专业上的认知

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Admiral Adama

我不是半导体的行业人士。但是我得空就去看半导体行业的硬科普视频和文章。你在马国会认为这是很高深的知识，但在国外其实都是很普遍的常识。。。

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michael hosehliao

其实我很好奇他们用着国产的eda tools？他们的eda tools 已经很成熟了吗？

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Leong ginn woei

我不是科技领域的人，甚至只是一个普通的打工族。
但身在科技时代，通过网络了解不同行业和领域的知识是非常容易了。
但在这资讯泛滥的时代，如何不带立场和偏见去看待任何数据和资讯，找出背后相对正确的逻辑和事态演变(世上没有绝对正确的事与物)，才是我们投资者应该有的能力。

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Admiral Adama

没记错的话7纳米以下的eda也是被美国封锁了。。。

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SEA BOBO

我是搞半导体前端设计的。。。不用进厂所以可以在这里跟你讲废话。。。国产的eda tools也是抄的。。。中国每个东西都是抄的，抄到有一天他们没有东西好抄了，就代表你完蛋了，他们要卷出新世界了。

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keep going

机器狗也是，一开始抄波士顿机器狗，结果现在中国的机器狗已经远远超越美国的了。

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SEA BOBO

偷偷告诉你，芯片设计封锁是没有用的。老共很多白手套，绕一个圈就可以用了。一边用，一边想怎么抄。。。

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SEA BOBO

再来就是，老美的文化其实适合做前端设计跟software大厂。。。他们的文化是，你今天来做，做完就可以走，不需要加班，不需要干嘛。没东西做？那就等东西来给你做吧，没必要折腾。。。

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SEA BOBO

所以你说，制造业适合他们吗？

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lestie

让ai机械人加班吧。。

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keep going

现在最先进的机器人是中国的宇树科技，可以去查看看吧，很有趣

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Admiral Adama

中国的机器人不但外貌做到好像真人那样漂亮，而且roadshow下班后还会肚子饿去吃饭。。。

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lestie

几时可以量产？会动的Hatsune Miku可以跟更多日本人结婚了。

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SEA BOBO

如果有，我也打算买一个来做家庭女仆哈哈哈。

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Kevin Tam

SeaBobo，中国要自己做光刻机，已经准备了4-5年或更长时间，ASML的最先进光刻机比较难做出来，应该是做了DUV水平的光刻机先，之前得确像楼上的大哥说芯片与光刻机都是吹水，拿着资金搞几年，没有成果，那应该是2021年之前的事。。听闻中国科学家，研究人员要做的光刻机不像ASML的DUV与EUV大型机器型。。今年如果有突破，大家应该不久看到新闻报导。

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Kevin Tam

Admiral看来看不起中国的科学进步，也不喜欢美国的霸道。。

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Kevin Tam

得确机器狗从中国视频与Elon musk说法，已经超越美国的最强机器狗。。当大马40-50％的华人，60％的大马人还怀疑中国的进步与快速前进，人家的科学家越来越多成功产品出来。。

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Kevin Tam

当你的技术与70％以上的科技产品差不多与美国一样厉害，打赢了这15年进步慢的日本，欧盟与英国。。觉得这3-4年可以抄的东西越来越少。。美国与盟友国也一直防范，不容易炒，如果是2017-18之前比较容易。

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Admiral Adama

不是看不起中国人才，反而我觉得中国人才济济。。。只是我看不顺眼中共和小粉红那套玻璃心什么都要赢，颠倒是非吹水不抹嘴，什么都要倦只要能倦死对手就算倦死自己人也无所谓，为党为习大帝就算死了千千万万个中国人也在所不惜。。。

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michael hosehliao

他们做生意就是喜欢打价格战，太阳能如此，手套如此，就连米雪也是。头疼，卷死全世界，大家一起吃土

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Lionel Essi

消费者得意，就意味老板失意。good luck

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SEA BOBO

老共人才sibe多。。。我可以说润到新加坡干的中国人满街都是，而且都是人才。其实最重要的是，老共人很勤劳，非常愿意加班996。silicon valley的meta也是老共最喜欢去的公司，因为卷的来又可以拿很高的compensation。那边出名卷，名声可以说是臭到爆，不过给你的钱就很到位就是了。

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SEA BOBO

他们会干出更多更吊的东西是迟早的事，这是肯定的。不要小看中国，现在他们有两条腿，一个是世界级的生产工厂，一个是人才济济的互联网大厂。现在卡他们脖子的莫非就是芯片技术，如果这个被他们攻破，嗨。。。

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michael hosehliao

到时候你前端设计师也得灵话就业了。哈

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keep going

他们卷价格的代价是剥削员工，压榨供应商的价格低到不能再低。拖供应商的钱，越拖越长，拖到供应商破产都有。所以大马厂商收不到中国顾客的钱我不意外的。就算收到也要等很久。

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Kevin Tam

SeaBobo 你比狼先生看到中国的强也对中国的看法比一般大马人看高多少。。美国的问题需要比较了解美国国内与美国与其他国家的国际关系才会比较能看的明白。。芯片能突破的话，现在美国在AI领域最强的对手也是中国因为日本，德国，法国，英国等在高科技领域这10年都没有什么进步，突破，韩国的进步好像比这些工业强国好。。如果是军事力量，中国如果在战斗机engines继续突破，美国的压力也越来越大。。

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Augustine Cheng

很多人分不清看小和critical thinking的分别。东西还没有做出来给人家质疑是很正常的，这不叫看小。像deepseek就真的是很厉害，我新年前也写了一篇文章肯定deepseek厉害的地方，也是遭很多人酸言酸语。那时候就叫舔共，现在质疑就叫看小？网友永远有话讲的。如果别人讲的话你全信，在股市里你是赚不到钱的。股票投资要有想象力，也要有审核力，不能事事尽信。

还有写东西的时候语法和逻辑要写好来，让人看你写的东西看到很辛苦的时候，人家也会看小你的。

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Kevin Tam

写评论重要的是分析力，对一个industry与一个公司的分析力，也需要懂基本经济学，国际关系等，所以critical thinking一直影响着分析能力。。至于你说的语法，不大重要，也没有差到写100-200个华文或英文字，对方看不明白。