Augustine Cheng's comments

Augustine Cheng replied to comment on HARTA.

harta doesnt make mask.

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Augustine Cheng replied to comment on MPI.

第一点不成立，因为电子产品需求不会因为贸易战下降。第二点不成立，因为原材料价格上升导致成本上升是短期现象，长期来看，电子产品是高赚幅产品，厂家有条件转嫁成本。只有第三点成立，但是信心又是最虚的一条，实打实的是需求，只要需求上升，信心就会上升。但电子产品需求和贸易战是两码事，一个是终端用户需求，另外一个是国与国的博弈，风马牛不相及的两件事。

14 hours · translate

Augustine Cheng replied to comment on HARTA.

harta我是卖完了，但是还没有回购，还在犹豫harta和mpi，何者更好。手套股，目前来看，前景未必特别好。你们想看，现在只有美国加中国关税，中国厂家可以卯足全力攻占美国以外市场，大量生产再次丢价钱。那么马来西亚厂家就会被中国厂家逼到只能打美国市场，那么大马厂家在美国市场的竞争预计会很激烈。所以，我说，手套股前景没有想象中的好。我希望，我推论是错的，请反驳我。

我还是继续握着mpi，natgate, samaiden。有点可惜，natgate没有在连续大起几天后套利。

至于芯片管制令，有听说了，还没真正研究。如果日后有我的看法，我会写出来，希望跟大家讨论。

15 hours · translate

Augustine Cheng commented on HARTA.

买在无人问津处卖在人声鼎沸时

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Augustine Cheng replied to comment on HARTA.

谢谢leong的分析。mpi的车用芯片业务在近期有减少，而工业用（data centre）芯片业务有增多。

4 days · translate

Augustine Cheng replied to comment on HARTA.

十个月后，我又来到了同样的难题。之前，没有跟大家讲，为什么我卖完另外一部分harta，是因为mpi。大家可以去看看mpi的价格，曾经上到rm50，现在又跌到了covid 19时候的价格，也就是我曾经买入的价格rm24-25。不管是cloud ai（data centre）还是edge ai （iphone），都需要用到mpi的第三代半导体，在我看来这就是暴涨的前奏，但是很多人却未必看到，以为mpi还深陷中国电动车的红海中。对于我来说，太诱人了，所以我才会做出换股的决策。

我已经换完了股，现在看回harta，harta的前景看起来也非常好，所以我才说两难。针对中国的关税是势在必行的了，英科蓝帆在美国的手套市场有50-60%市占率（请指错），一夜之间，价格被迫调升，不能不退出市场。之后，谁有能力瓜分中国厂家的市场份额，答案很明显。

在很多人看来，harta就要起飞，现在卖完全部，实则非常可惜。但是，今天我跟你说了我是换去mpi后，大家又有何感想？真心想听取你们的意见。

有追踪这个贴的人，可能你还记得之前我rebalance 一部分harta到samaiden和natgate。我还持有到现在。

4 days · translate

Augustine Cheng commented on HARTA.

传说疫情再爆发，投行上星期五又唱好。本来以为一开市会大起，结果没有发生。看来，涨势是有但是会比较缓慢。

5 days · translate

Augustine Cheng replied to comment on HARTA.

生意底部回升。

1 week · translate

Augustine Cheng replied to comment on HARTA.

penang lang 的估算是蛮合理的，我会考虑回购。

1 week · translate

Augustine Cheng replied to comment on NATGATE.

我也是这样想。