【行家论股】英大集团 3利好撑前景
分析:达证券
目标价:62仙
最新进展:
英大集团(INTA,0192,主板建筑股)甫接获丽阳维璟私人有限公司所颁发的建筑工程合约,总值2亿2480万令吉。
丽阳维璟隶属于丽阳机构(TROP,5401,主板产业股),而英大集团主要负责雪兰莪梳邦再也一座38层楼高服务式公寓。
这是英大集团2024财年的第3份合约,预订5月2日动工,工期料需34个月。
(取自英大集团官网)
行家建议:
我们对英大集团的最新合约保持乐观,公司今年迄今的新合约增至7亿4340万令吉,占我们全年新合约8亿令吉预测的92.9%。
若以5.4%税前盈利赚幅计算,新合约在整个工期料可贡献920万令吉净利。
目前,公司手上未完成的总合约达16亿令吉,相等于2023财年营业额的2.5倍。
考虑到新合约流入强劲,我们把2024财年新合约预测,从原本8亿令吉,上调至12亿令吉。因此,2024至2026财年净利预测,也分别上修1.8%、25.5%、25%。
我们也顺应把目标价格,从50仙提高至62仙,这是根据11倍本益比计算。
我们持续青睐英大集团,因为:
1.其为国内房地产业领域蓬勃的直接受益者;
2.强劲订单致营收稳健;
3.盈利呈增势。
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