TauRX药有效或快速获批 云顶将收获巨大价值
(吉隆坡8日讯)随着云顶(GENTING,3182,主板消费股)持股约20%的英国制药公司TauRx,公布正面的阿尔兹海默症(俗称失智症)药物第3期临床试验结果,马银行投行估计,英美官方可能会考虑加快批准相关药物的商用,未来或为云顶创造巨大价值。
马银行投行分析员在今天的报告中指出,TauRx失智症药物——HMTM的第3期完整试验结果证实,相关药物确实可持续改善早中期患者的症状。
“根据试验的24个月数据,HMTM对早期至中期的失智症患者持续有效,可显著减缓失智症的恶化。对早期患者而言,HMTM能显著降低患者进入痴呆(dementia)阶段的可能性。”
同时,该分析员引述TauRX,指HMTM是目前治疗早期失智症的最有效药物。
“即使只用很少的剂量,HMTM也是对早期失智症患者最有效的药物。”
他补充,TauRx也重申HMTM的安全性,以及更便宜的价格。
“TauRx重申,HMTM不会导致脑出血,可安全使用,而且相关药物为口服使用,不需要注射,在批准后的售价会比竞争者显著更低。”
目前,TauRX已与英国及美国的相关政府机构接触,争取批准商用HMTM。
对此,该分析员指出,美国食品及医药管理局实际上拥有加快批准计划(AAP),专门针对失智症等威胁性高且可能严重弱化病人的病症。
“在我们看来,HMTM或许符合相关机构加快批准的条件。”
分析员以治疗早期失智症的竞争药物Lecanemab为例,指相关药物根据美国AAP,仅仅用6个月时间,就在2023年1月6日获得批准。
对于TauRx未来可能为云顶创造的价值,该分析员指出,TauRx市值在最佳情况下,或可从如今的10亿美元,飙升至150亿美元。
目标价可冲9.4令吉
以云顶手持的20%股权计算,分析员认为,云顶的目标价可从如今的5.73令吉,激增至9.40令吉。
“目前,我们将TauRx的市值设在10亿美元,加上估值的60%折扣后,云顶手持的TauRx股权,目前只占我们目标价5.73令吉的9仙而已。”
“不过,在HMTM获准推出市场,以及TauRx市值增至150亿美元的最佳情况下,云顶目标价可以一口气上调至9.40令吉。”
云顶今日股价有所上涨,早盘最多起至4.97令吉,等于涨8仙或1.64%。
闭市时,云顶报4.95令吉,起6仙或1.23%,成交量为1823万1200股。
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