全能科技集团签包销协议 公开发售1.58亿股新股

Sinchew Tue, Dec 12, 2023 02:25pm - 4 months View Original


全能科技集团签署股票包销协议
全能科技集团签署包销协议的代表包括,图左起郑国华、刘金山、阿末阿兹曼和万阿斯马迪。

(马六甲12 日讯)电缆和电线制造商– (MASTER TEC GROUP BERHAD) 已与SJ证券签署股票包销协议,以包销总计5314万4000股

全能科技集团发文告表示,该集团的首次公开募股涉及公开发行2亿8560万股普通股,其中包括公开发行1亿5810万股新股和贡售1亿2750万股现有股份。

这2亿8560万股普通股合计占集团扩大后已发行股本10亿2000万股普通股的28.0%。

在这1亿5810万股新股中,5100万股新股将供马来西亚公众申请;214万4000股新股将供本集团合资格董事及雇员申请。剩余1亿零495万6000股新股将向选定投资者进行配售。

此外,创办人也献售1亿2750万股的现有股票,这些股票将分配给经马来西亚投资、贸易和工业部批准的指定土著投资者进行私下配售。

SJ证券是全能科技的首要顾问、保荐人、股票包销商和配售代理,负责该公司拟议的首次公开募股 (IPO) 。全能科技集团的目标是于2024年第一季在大马交易所创业板上市。

全能科技集团是一家电缆和电线制造商,主要从事制造和分销各种高安全性、优质和高性能低压 (LV) 电力电缆、控制和仪表电缆以及太阳能直流 (DC) 电力电缆。全能科技集团自 2009 年起亦使用其著名的 MASTERTEC 商标制造和分销各种电缆和电线。该集团还从事各种中压 (MV) 电力电缆和光纤电缆的贸易和分销,以满足各种终端用户市场的需求。

全能科技集团董事总经理拿督刘金山表示,“我们今天与SJ证券签署股票包销协议,不仅显示他们对我们的信心,也让我们离上市之路又近了一步。此举恰逢其时,因为我们已准备好利用马来西亚、泰国、新加坡、文莱和各种终端客户对输电、配电领域的巨大需求来增加我们的业务销售额。我们多元化的客户组合里涵盖国家能源公司(TNB)、砂拉越能源有限公司(SEB)和沙巴电力私人有限公司(SESB)等电力公用事业公司,以及电气批发商、机电承包商和各个项目业主。目前,全能科技电线电缆累计产能达每年 9500公吨,其中铜芯电线电缆产能每年达4000公吨,铝芯电线电缆产能每年达5500公吨。

全能科技预计通过首次IPO公开募股筹集新资金,我们计划利用部分首次公开募股的资金在马六甲亚罗牙也 (Alor Gajah) 建造两座新的中压电力电缆制造工厂。我们的目

标是提高年的产能,每年将会生产约3600公吨的中压电力电缆,并计划于2024年第四季度开始生产中压电力电缆。

此次扩张将使全能科技能够将我们产品销售给需要更高电压输电的资本密集型制造业,例如汽车厂、半导体制造厂、化工厂、电动汽车充电站设施、能源密集型数据中心和电力公司。随着马来西亚一些大型基础设施项目的再次重新启动,加上最近新推出的国家能源转型路线图 (NETR) 和2030年新工业总体规划 (NIMP 2030),这些正面的发展将会为生产不同电线电缆的制造商带来新的商机和更大的需求。”

SJ证券董事经理兼首席执行员拿督阿末阿兹曼表示,“我们很荣幸能够参与全能科技在大马交易所创业板市场的上市。此次包销进一步凸显了SJ证券致力于成为全能科技成长之旅的承诺,这意味着全能科技距离成为马来西亚上市公司更近的一个重要里程碑。

全能科技在电线电缆行业拥有竞争优势和牢固的据点,特别是在优质、安全和高性能电线电缆的制造和分销方面。凭借全能科技经验丰富的管理团队,我们相信全能科技为其未来的发展奠定了坚实的基础,并将继续长期表现出色。我们感谢全能科技给我们这个机会并相信我们能够共同实现这一重要的里程碑。我们期待在下一阶段的发展中继续与全能科技合作。”

出席签署包销协议的代表包括全能科技集团首席执行员郑国华和SJ证券资本市场顾问拿督万阿斯马迪。

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