我看到美股youtube那里很多人捞低摊平网红股,Tesla和Nvidia。他们肯定很伤，而且当中不少人觉得买正股的回报太慢，而是比较喜欢用option开杠杆。

昨晚美股跌得比星期四还重，下个星期估计是亚股的黑色星期一了。
下个星期是各国政府和美国谈判的日子，下个星期波动性肯定很大，再看看怎么发展。

我一直在等外資重新回到净買入，據我所知，外國基金有個限制，就是賣出規模不能高過昨天成交量的10%左右，外國基金賣的有多快是根據成交量來算的，而成交量一直在縮量的市場，基金就只能放慢步伐慢慢賣，很多外資賣壓放緩了，不是因爲外資轉向了，而是因爲全場成交量都很低。

哈哈，我就是亂猜一下而已，特朗普的下一步不容易算~我也抱著現金抱很久了，吹下水沒這麽悶。

另外還有一個是海運業，美國買下巴哈馬運河的港口肯定和美國製造業回歸的佈局有關。
就是不大清楚他會用哪種方式使用這個運河的佈局。
我猜4月2號后説不定就有點眉目了。

特朗普出了很多張牌，仔細想一下，現在已經可以開始推測一下接下來的發展了。
我也來猜一猜，反正就是大膽假設，小心求證。

主軸： 用關稅逼海外製造業，半導體供應鏈回歸美國，美元貶值，縮減美債，降低美債利率。縮減政府開支來減少債務，用關稅威脅對美國有貿易順差的國家，逼他們買美國的電車，能源和農產品。
接下來的發展 ：美元和各國貨幣競相貶值，大宗商品期貨價格上漲。

如何影響馬股市場
泰國的汽車業和汽車零件業受到關稅的影響，爲了填補失去的市場，可能會大幅降低售價，用低價傾銷到其他國家來尋求新出口市場。=影響馬股汽車零件股
美國要把半導體供應鏈帶回美國，也會影響半導體的代工行業。=影響馬股科技股

許多對美國存在貿易順差的國家都必須做出縮減貿易順差的決策來避開關稅。
馬來西亞要縮小對美貿易逆差，無非就是投資美國，買美國貨，降低美國貨進口的關稅。
我們參考印度和越南的談判結果，共同點就是他們都降低了美國的天然氣，農產品，汽車業的關稅。
如果馬來西亞被逼買美國貨來縮小貿易逆差，很可能也是汽車業，天然氣，農產品。 = 影響馬股的汽車業，汽車零件供應商，鋼鐵，天然氣，農產品。

如果發展成這樣的話，我們的處境就和現在泰國的汽車零件供應商很像，急需尋找其他出口市場。
馬來西亞的代替方案應該是尋求貿易大國的中國的幫助，但是中國因爲關稅問題自己本身也很急著尋求新出口市場。很好奇下個月馬來西亞和中國會談出什麽結果。
大馬和中國互相交換國内過剩的產能？
美國tesla急需新出口市場，中國電車也急需新出口市場，政府又要拿掉Ron 95津貼，要不然直接來個大開放，放國外電車都進來算了？
現在我們看到不少國家的天然氣，汽車業，農產品，汽車零件供應商被犧牲掉了。
在市場格局重塑的情況，必定有些行業被犧牲，有些行業被扶起來。我們越早觀察到就越好。

谢谢，我去the edge研究一下。

@sea bobo 请问是哪一个tong，我也兴趣想去看一下他的文章。

油棕股你研究蠻多的，可能某天市場資金會對油棕股重新定價吧~
ESG的因素應該可以不用太擔心了，ESG已經退潮了。
以前企業追求ESG是因爲民主黨大推ESG，然後Blackrock和vanguard就出台ESG指標，ESG不美的企業就少投錢。
特朗普一上台后，blackrock馬上轉變策略，退出氣候協議，而且還成爲特朗普的馬前卒把巴哈馬運河從李嘉誠手上買下來。
我現在比較少看馬股，不過我倒是一直有留意那些不符合ESG的那些美國油氣公司。

美國的“America First Trade Policy Investigative review“的報告會在4月1號呈交給特朗普，旁邊的泰國和越南正在很緊急的在deadline前和美國交涉，美國已經通知越南，要越南縮減對美國的貿易逆差和開放國内市場。越南那裏也馬上表態，要擴大美國LNG產品的服務，以縮小與美國的貿易逆差。
波音，蘋果，GE和一堆美國國防產業巨頭會在下個星期訪問越南，市場普遍預測是試圖避免美國關稅的談判。

下個星期東南亞會有一堆國家和美國簽訂各種協議的新聞會傳出來，而馬來西亞還是和美國的談判還是沒有任何消息傳出來。
大家最好注意下4月開頭的市場波動，做好風險控制。