Munger's comment on DUFU. All Comments
Munger
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业绩挺不错，但就是HDD定格在10platters让我一直下不去手，有没有股友来给我点启发...
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馬拉ck
這隻希望有主力 籌碼很散
30大股東才拿著6x%的票
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馬拉ck
2塊錢的阻力是超級大魔王等級 一碰就下 哈哈
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kim mui lee
我走到1.98 和2.00
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Mike Chew
Hi Alex , 您好。请问 （铝 —钛） 这个可以在哪里的source 看到呢？
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馬拉ck
alex對hdd很有研究...
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馬拉ck
dufu...2塊錢的大魔王終於過了.... 我要3koh!!!
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Alex Shee
馬拉 籌碼一點也不散，你應該看最新的年報。基本上持有DUFU 20萬馬幣以上的有實力的散戶比例很高。我自己的估算只有10-15%的股票是持有能力較弱的散戶在買賣！我自己本身就是持有蠻多的，持有能力很強的，不打算那麼早賣
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Alex Shee
Mike你可以找網路上資料 包括DUFU過去幾年的AGM會議記錄
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馬拉ck
喔喔喔...我只看三十大股東, 通常好的大浪明星股都是大約80%的...
但是也有例外拉 哈哈
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Munger
哈哈哈恭喜各位股东，羡慕
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馬拉ck
都是alex功勞,科普我們hdd知識阿
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Alex Shee
我很少分享，希望大家有把握到這次的機會！
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馬拉ck
對...我看到你7年前發表過 到今天才發表...謝謝你了
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wayne wayne
厉害，这里卧虎藏龙。。。。。回到rm4指日可待
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Henrik J. Power
谢谢Alex的分析！厉害!!!
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Alex Shee
Western Digital is focusing on high-capacity drives, with advancements in HAMR technology expected to commence in the first half of 2026.
看來WD在HAMR技術上的突破比原先預期的還要快！原本預計2026年下半年送樣給hyperscaler，現在已經提前半年了，預計上半年先拿下1個hyperscaler，全年拿下3個。2027年上半年直接ramp up。難怪現在盤前大漲10%++創歷史新高。產能策略跟SEAGATE一樣，全力推動客戶買高階的HDD，最好都買HAMR HDD，這樣兩家公司的營收和毛利率都可以維持不錯的趨勢。這些對主要供應商都是利好，因為訂單能見度清晰，而且客戶賺到錢自然願意接受供應商的漲價要求！這過程通常是1-2個季度的lagging，預計DUFU下個季度毛利率要出現顯著地改善~
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Alex Shee
https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-western-digital-beats-q1-2026-eps-expectations-93CH-4322094
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馬拉ck
預計DUFU下個季度毛利率要出現顯著地改善~
有沒有那麼快喔...哈哈
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wayne wayne
alex已经给出答案，因为他的客户提前部署好新技术。对整个供应链来说是好的方向，看高一线
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PC Yaw
谢谢alex分析，恭喜各位股东，接下来 向2.50前进
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Sb Soh
还有什么hdd股没有跑的
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Yuan Chew
今天在2块有进。应该不算追高吧
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馬拉ck
我不敢加碼 都是持有舊的
目標2.5-3
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kim mui lee
Sb Soh , HDD 股有notion 和jcy ,你自己去看看股价
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Henrik J. Power
陈剑老师前一两周好像也有做过类DUFU和其他两家的对比，可以去YouTube看看参考
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馬拉ck
jcy n notion不是正經人家....但是也可以炒,記得要看路罷了...
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馬拉ck
沒momentum了 需要休息了
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Michael Saw
还是静静比较好哈哈哈 讲多多洗完全部人
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Roywong Wong
豆腐臭了哈哈哈。。。。。
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馬拉ck
又是見財化水 哈哈
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Roywong Wong
盈利缩水而已！看远一点。。。。。
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Kenzie Wong
再不上车就没机会了，哈哈哈哈
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Dannz Lim
2.2洗了 再上 2.5
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Roywong Wong
知道了就静静！豆腐喜欢静静哈哈哈
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馬拉ck
股價都是這樣...升越高,回調幅度越大...幸好2塊以上我已沒有加碼了..不然早就中招了
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Roywong Wong
升到3块等下又讲没加到哈哈哈
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馬拉ck
不會...因為我買夠了...組合不超過20% 哈哈
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Roywong Wong
自己舒服最重要。。。。。
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Alex Shee
我自己貢獻一份力 繼續加倉了
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馬拉ck
在2塊錢這裡挨價太舒服了...之前1.68那邊挨價我怕到要死...哈哈
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Alex Shee
加油 現在才只是半山涼亭休息一下而已，我們還沒爬到山頂看美麗的風景
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馬拉ck
希望 我也不懂是不是半山還是山頂 哈哈哈 見步行步
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Roywong Wong
2块守不着。。。。。。
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Kenzie Wong
又回到业绩前的股价了，哈哈哈
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Roywong Wong
捱面包的日子来了。。。。。。
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馬拉ck
麵包也要分兩餐吃了 哈哈哈
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馬拉ck
吃著麵包 突然間好像可以加碼下點草莓果醬了
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Ts Tan
晚餐有机会加个鸡腿吗@@
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Roywong Wong
逃命波还是？？？？？？
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wayne wayne
大难不死，必有xx.....
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Roywong Wong
好像有福了哈哈哈。。。。。
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Roywong Wong
不用吃面包了哈哈哈。。。。。
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Admiral Adama
虽然Seagate已经不再发布total unit shipped的数据了，但是昨天的业绩发布有一行很有意思：

Hard Drive exabyte shipments of 190EB, up 26% YoY on "similar number of units".

大家自己pandai pandailah。。。
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C so easy
Fellow, this counter is not micron, sk hynix, samsung, WDC nor seagate hahaha
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Michael Saw
avoid for the time being
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馬拉ck
adama...天機不可洩漏...你一說出來 直接洩了
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Admiral Adama
哈哈不关事啦，因为散户都不看这些技术细节的。

在马股这些东西不重要也没人在乎。豆腐大跌主要还是因为马币大涨。。。
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Keith Liu
dufu的客人粘性比一般的马股科技股高，加上现在hdd好价，应该不会因为马币起而砍单转去别的国家
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Admiral Adama
hdd有涨价咩？？？？
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Keith Liu
Nearline hdd严重缺货啊，2026年的产能已经订满了，暂时还没扩产的迹象，只是砍consumer hdd产量和涨价，应该是你只要能顺利交货已经很好了，客户暂时对价钱不敏感，可是短期马币起还是影响一两个季度的，议价能力比较好吧了
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馬拉ck
小型的没涨价 高储量的涨很多
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Admiral Adama
如果只看特定型号的hdd那价钱是有涨啦，但我比较在乎的是整体的平均涨幅。

如果我把seagate的revenue per exabyte来算的话：
25Q2: $15.4m
25Q3: $15.0m
25Q4: $15.1m
26Q1: $14.4m
26Q2: $14.9m
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Admiral Adama
seagate之所以大赚主要就是因为以exabyte来算的需求大涨，和gross margin & operating margin稳步上扬。

而gross margin越来越好，意味着成本没有出现显著的上涨。而人家的成本就是你的收入。。。
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Admiral Adama
不过嘛刚才我乱吹的而已，大家不必认真哈哈。。。seagate昨天暴涨了19%，豆腐今天冲冲冲！！！
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C so easy
梦里什么都可以实现 继续搬砖
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Keith Liu
revenue per exabyte 开始涨就是周期中段接近尾了，现在是ASP涨先
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Wong Chee Siong
forex lost 也有certain impact 而已吧，2025 oct, nov dec 美金兑马币4.2 下到4 左右，差了20 cents。 看回2024 年 Q3, 美金兑马币突然暴跌4.7 到 4.1，这个impact 就大,来不及做hedging。个人觉得2025Q4 result 不会太差，forex lost 应该在2-3 million 左右。revenue 应该在75-80million 左右， net profit 应该在7-9 million 之间。我只知道dufu还有生意做，但股价只能由市场跟major player 决定，他不起，主题再好都没用，他要起，猪都会飞。Mr Ooi买了这么多票，我不觉得他的target price 只有两块，加油
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Orange Ong
早知道就买seagate ，这个dufu不死也没用，一直跌
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拯救散户们
早知道就没乞丐了啊 谷的辣丝！
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C so easy
醒醒吧弟兄们，this counter is not micron, sk hynix, samsung, WDC nor seagate hahaha
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wayne wayne
有的人看衰，搬出一堆seagate的revenue分析，却一直很关心这个股，一直comment，这是为何？ 何为？
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Admiral Adama
因为我想找狠狠的h9e的理由可以吗？
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Wong Chee Siong
评论区看看就好，对错都要自己去做功课才知道，每个人看的东西不一样，所以股市才有输赢嘛。上个季度业绩好，结果连跌15天，跌倒159，看不懂的，早都卖了离场了，看得到的就等市场给他一个肯定。这两天这样掉，我相信也是蛮多人走了，筹码去了哪里，我就不知道，哈哈
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wayne wayne
哈哈哈我没说谁，不好对号入座。马股很难猜，喜欢喜欢就杀你个措手不及。
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Wong Chee Siong
哎呀，隔壁邻居着火，难免烟会飘过来的嘛，等火灭了，才发现杀错马股，你又刚好在潜水没有卖到票，大起的时候，不就hoseh 咯。有时候看的太清楚，反而赚不到钱。比如说司机说了会从新山安全开到泰国，半路油价起一点点，你就担心，不小心撞到一点，你又担心，结果半路下车，怎样投资？你在想这些的时候，工人还在工厂努力出货呢
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拯救散户们
If want buy tech stocks i go usa my MU otw to 500usd thats all thanks n goodbye blow water happy song
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Anthony Teo
All HDD fry to the sky and dufu still sleeping?
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Michael Saw
See u at 1.5 ba
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Anthony Tan
Actually what happen to DUFU? Seem like fall in sick mode
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Admiral Adama
看来我的观点是对的。Total exabyte shipped关豆腐什么事？豆腐要的是total hdd shipped乘以average platter per hdd...
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馬拉ck
完蛋了 一切完了…..
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C so easy
想要装睡的还可以继续装睡
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Anthony Tan
有那麼誇張嗎？穩中求勝還不錯啦
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Wong Chee Siong
比起另外两家，这家算是不错咯，你以为赚钱那么容易，冲啊
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Michael Saw
哈哈哈不知道粒粒皆辛苦
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Admiral Adama
问题是因为人家的储存股飙涨所以大家对豆腐的期望很高觉得可以回到去昔日的辉煌。

我不是说豆腐烂不赚钱，我想说的是没你想象中那么赚钱。当然，股价涨跌是庄家说了算，真相是如何不重要。。。
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馬拉ck
傷心 明天砍完 不看了 哈哈
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拯救散户们
马拉为什么你会买这个臭豆腐 哈哈
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馬拉ck
當然是博硬盤需求暴升
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Fibo莫问
马拉。。。沒买啦，听他吹哈哈哈。。。
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馬拉ck
我有買 然後中招了 哈哈哈
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Mike Chew
Around 3M is forex loss this quarter , 2025 4Q around 6M is forex gain . The actual operation profit is better than last year .
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Michael Saw
可以啦 revenue也很好
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Admiral Adama
seagte业绩后更新一下数据：

revenue per exabyte：
25Q2: $15.4m
25Q3: $15.0m
25Q4: $15.1m
26Q1: $14.4m
26Q2: $14.9m
26Q3: $15.6m
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Wong Chee Siong
所以你要表达的是什么？26 Q1开始少赚是因为下游起价
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Admiral Adama
只是一些没意义的数字而已。股价能涨就好，其他的不重要。。。
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Admiral Adama
不管白猫黑猫只要能抓到老鼠的就是好猫；
不管蓝筹股还是烂臭股只要能涨就是好股。
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pang
要表达的是这个业绩会好
不要忘记上车
哈哈哈
忠告
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kim mui lee
这次月绩应该是好的！ 请问这是里有人买Sfptech 吗？
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pang
我有但是基本不去看了
买在高位
哈哈哈
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