Eric 2002's comment on HARTA. All Comments
Eric 2002
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我的logic很简单。 2017 revenue一样赚283m , 股价2.5左右。 今年一样revenue1.8B，但赚12m ,股价却3.60。 我觉得贵了，你们觉得呢
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Harith Naim
Enough for director fees.
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龙小白
有票觉得贵可以卖了 没票可以等下调
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Kim Hock Goh
PE 太高了。。
RM2.50 也不便宜
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龙小白
要看市场愿意给他多少估值吧 现在吗
还是未来。
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Augustine Cheng
本质上来说，你的对比就是PE的对比，只是把profit换成了revenue，道理还是一样的。Harta现在把它当成是周期性公司来看待最适合。当周期性的业绩准备谷底反弹的时候，就会呈现harta这种超高pe的现象。
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Augustine Cheng
至于为什么revenue同等，现在却卖着更高的股价，那是因为公司成长了，现金在疫情期间夸张地成长了，这笔现金在未来可以做很多事情。公司成长了，当然也就能卖得更贵。2017年的PB是9，现在的PB只有2。一楼的PE比较实际上忽略了book value的成长。从PB来看，现在是超便宜。
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keke
@OwwO 可以講現在手套行業在复蘇階段，因為harta過去的表現，大部分人對harta期待高，在加上最近的新聞，所以股價才會有這種表現
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keke
今天harta業績裡也講到公司的訂單有在增加，公司現在也開始提高產能
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. 。o 0
@Keke, 我有一点犹豫，也想卖了。。
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keke
@OwwO 想賣也是正常的，harta這次沒能賺錢
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Kwong Mingkwei
今天的表现，很明显老板出来顶着不让它跌，后续有作为哦……没有必要去研究业绩，老板也不看，他看到牛市来了也想捞一笔，大家跟着他进出就可以了……
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Augustine Cheng
不要搞错harta老板不是林伟才。
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Ken Lee
@Eric 2002，2017年的 Kopi-O 跟现在的价钱差多少？
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Kwong Mingkwei
牛市来了，手握大量现金的手套老板，个个蠢蠢欲动，尤其是林伟才大老板，嘻嘻！
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Francis Lai
今天轮到harta和kossan带塞咯 topglove想上不能上
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Kwong Mingkwei
龙头老大本来就是TG，它不跌，其他的都不会跌到哪里去…
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Chee Eng Law
以市值来说，龙头是Harta...
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keke
所以講到手套都會說要看是那一種龍頭
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Kwong Mingkwei
对！现在换位了，但是林伟才是不会甘心的，牛市就是他表演的舞台…
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keke
@Kwong 看到你這樣說，所以kumpulan wang persaraan(diperbadankan)是看到你說的機會才大量買入top glove？
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狼penang
我在2019听过林伟才的话 市场成长10% 顶级成长20% 这样时间一久 顶级就是第一了

林伟才性格是不怕负债 也要跑赢市场的

harta感觉只要保持市占而已
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狼penang
如果像rhb讲的 2025年需求超过产能
那么harta关掉的产能这个措施很可能是个输家 现在产能跟2020一样
顶级就不一样 从2020年 600亿到现在2024年900亿
盈利harta将从2020年第一变2025年第三

很多人讥笑林伟才疫情期间大发股息
在我认为这是实打实的回馈股东

而harta关掉的产能 至少要10几亿才能重建
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Augustine Cheng
很好，让我们看到顶级的战略。
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Augustine Cheng
如果是照顶级这样的战略的话，它的profit margin和asset turnover很难做得比harta好，那么它只有靠gearing来提升roe，这就把自己放在了相对更具风险的境地。
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keke
@狼 top glove主要問題應該是在那個時候回購股票吧
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狼penang
对 我都忘记回购这事了 哈哈
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Forever Reds
Harta股价是否过高，得看其未来盈利能否成长。Harta在疫情前的十年，盈利每年平均增长18%，十年增长了5倍
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Forever Reds
如果Harta恢复疫情前的盈利后，每年随着手套需求增长8-10%就够了
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狼penang
回去疫情前也就在这俩个季度时间而已。
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Forever Reds
在疫情前Harta每年手套产量也不过36b, 如果NGC 1.5好了每年产量可超过50b
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狼penang
现在开 plants 18 & 19 好像120亿
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狼penang
产能现在才310亿 还不如疫情前
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keke
我看一個新聞25年產能可能才360億
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狼penang
harta老板疫情股东大会讲开一条产线 要一年半到俩年
我被这句千到，害我6-7块加码很多
结果疫情开的厂只要半年 哈哈
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keke
可能harta的是高科技 哈哈
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Ka Keat
@狼 老板的话，千万千万别相信
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Forever Reds
NGC共7个plants (plant 1 - plant 7) 年产量32bn, ngc 1.5共4个plants(plant 8 - plant 11) 年产量约20bn, 现在plant 8 & 9在安装生产线
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Kwong Mingkwei
价格战还在持续，产能越高，只会让价格变得更低，手套公司亏得更加厉害，看看小型手套厂comfort 的业绩就清楚了。全世界的需求量多少是一定的，成长的百分比也是在一定的范围内，手套公司随时可以开动生产线，尤其是几家大的公司，看到有需求量就大量生产，结果哪里来的高价格高利润？
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Eric 2002
信徒多没关系。买了放几年的那些就没问题
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Kwong Mingkwei
Comfort 的营业额跌到8年前的时候（2016年）才看到的数目，非常凄惨！看看过去的历史不会三两年就过去了，手套家家都有充足的现金可以彼此耗下去，直到最后看谁放弃，尤其是中国厂家斗不过我们有原料的优势。
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Forever Reds
小型的手套公司将难以生存，未来或只留下少数最有效率的手套公司
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Harmes Zhang
没错，Forever Reds，像是HARTA是能够长期生存下来，也有效率的大型手套公司
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