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yap hongchi
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AEMULUS
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yap hongchi
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●半导体测试公司明试控股(AEMULUS,0181,创业板科技组)近两年之获利复合增长87%,2022年本益比仅26倍,手上订单满载,未来有望享有倍数成长。
兴业研究指出,配合“中国制造2025”旗帜下所提倡在地生产70%零件的要求,预计可释出高达3000亿美元(1兆2600亿令吉)。这方面,明试已先行设立TMSS科技公司,并持股40%,位于嘉善的工厂预计2021年末竣工,总体产能为大马的3倍。受中国自主研发半导体浪潮推动,作为非美系生产商,该公司有机会从中国内部不断扩张的半导体需求中收益。
业绩方面,兴业探析该公司手握逾4000万令吉之创纪录订单。受大中华地区强劲订单流入推动,半年累计营业额较2019财政年同期增加73%,赚幅改善之余,销售管理与研发(SG&A)支出皆保持其一贯性。
该公司财政年底为9月30日,经过连续四季转亏为盈,该行预料公司可在全球半导体产业机器设备与材料持续投入的情况下保持其增长态势,且缩小与同行大厂之间的差距。
举凡国内相同领域同行30至50倍的估值,明试控股仅以2022财年盈利的26倍交易,兴业研究认为该公司估值诱人,且日后大有机会获得重估,所以给予每股1令吉48仙的目标价,无评级。

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Steven Lee
good....gogogo
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