（吉隆坡18日讯）太阳能可再生能源专家Northern Solar Holdings Bhd计划于明年2月6日在大马交易所创业板上市，并希望筹集6480万令吉拓展业务版图及充当营运资本。

首次公开募股（IPO）涉及公开发售6725万股新股及大股东献售3560万股，共26%股权，发售价为每股63仙。

Northern Solar今日推出招股书，并称：“公开发售新股所筹资金主要用于拓展业务版图及充当营运资本。”

大股东献售股份所筹集的2243万令吉，将归售股股东所有，包括联合创办人廖顺凯和趙泳昊。目前，他俩在Northern Solar各持股42.5%。

首次公开募股申请认购股份截止日期为1月20日。

Northern Solar主要经营太阳能光伏（PV）系统的工程、采购、建设与调试（EPCC）、再生能源发电，以及太阳能光伏设备及系统营运与维护服务。

该公司拥有和经营10项太阳能光伏系统，并通过持股20%的Engtex Energy私人有限公司经营另外4个太阳能光伏系统。勇达集团（Engtex Group Bhd）（KL:ENGTEX）持有Engtex Energy的80%股权。

产业发展商Lagenda Properties Bhd（KL:LAGENDA）持有Northern Solar的15%股权。

按照首次公开募股价格每股63仙计算，Northern Solar上市后，市值将达2亿4923万令吉（基于扩大后股本3亿9560万股）。这意味着该公司的本益比是其截至2024年3月31日财年（2024财年）收益的24倍。

Northern Solar在2024财年净赚1009万令吉，营业额报7797万令吉。

根据首次公开募股，Northern Solar将分配1978万股供公众认购，以及791万股供合格人士认购。该公司也将私下配售3956万股予特定投资者认购。

至于大股东献售的3560万股，将私下配售给特定投资者。所筹资金将归售股股东廖顺凯和趙泳昊所有，他们的持股权将分别削减至30.8%。

超过一半资金（2917万令吉）将充当营运资本，以扩大太阳能光伏系统业务。另外320万令吉资金将用于在雪兰莪八打灵再也建立1间带有工程指挥中心的新公司办公室，并资助在柔佛扩建办公室及在槟城建立新办公室。

另外550万令吉将用于偿还银行贷款，剩余的455万令吉将用于支付上市相关费用。

合盈证券（M&A Securities）是此次首次公开募股的顾问、保荐人、承销商和配售代理。

（编译：魏素雯）

English version：ACE Market-bound Northern Solar seeks to raise up to RM65m in IPO