（吉隆坡3日讯）佳运利能控股（Kawan Renergy Bhd）与合盈证券（M&A Securities）签署包销协议，以在大马交易所创业板进行首次公开募股（IPO）。

该集团计划在今年第二季上市。

佳运利能控股董事经理林斗励在文告中表示，此次IPO将有助于加快扩张计划，让集团能够进入股权资本市场，为未来机遇提供更好的财务灵活性。

“工业加工设备行业继续展现出光明的前景，这得益于使用此类设备的各个行业的需求不断提高。”

他表示，我国的外来直接投资（FDI）不断增长，可能会增加对工业加工设备的需求，特别是油脂化学品、食品、公用事业、能源和可持续燃料等行业。

“令吉贬值也有助于提高我们的产品在本地和国际上的竞争力。”

IPO所筹资金将用于当前和未来的热电联产工厂项目的营运资本、购买额外机械、偿还银行借款以及提高1.2兆瓦沼气Bercham工厂的产量。

IPO涉及公开发售1亿1000万股新股或扩大后股本的20%，以及大股东献售3450万股。总括而言，IPO将提供至多25.3%股权。

根据包销协议，合盈证券将包销公众部分的4680万股，其中2750万股将供公众认购及1930万股保留给合格人士。

另外6320万股将保留给获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者。

大股东献售的部分，将保留550万股给土著投资者，其余股票则将保留给特定投资者。

合盈证券是此次IPO的主要顾问、保荐人和配售代理。

（编译：魏素雯）

English version：Kawan Renergy inks underwriting agreement for ACE Market IPO in 2Q