献售4.69亿股·3月底上主板 Prolintas基建商托派息6.4仙
伍国威(左起)、马礼帕维阿末、依德里斯、依马席贾,及莫哈末阿兹兰,一同推介马股首个基建商业信托——Prolintas基建商托的招股书。
(吉隆坡6日讯)大马首个基建商业信托——Prolintas基建商托(Prolintas Infra Business Trust)预计3月底登上马交所主板,该公司也披露,在2024财年将拿出7000万令吉派息,相等于周息率6.69%。
Prolintas基建商托总执行长拿督莫哈末阿兹兰,今天在首次公开募股(IPO)招股书推介礼后的记者会上说,该商托计划在2024财年,从营运现金流中拨出7000万令吉作为股息派发,相等于每股6.4仙。
根据每股95仙的IPO售价,该商托在2024财年的周息率约达6.69%。
展望未来,该商托也计划制定收入分配政策,将每年90%的收入,作为股息回馈股东。
所谓的商业信托,主要是为投资者提供一种共享的特定商业资产,它也适用于基建项目和能源等领域,能创造大量的现金流收入。
同时,商托也会将其经营活动中获取的收入,用作股息分配给投资者。
以Prolintas基建商托为例,该商托的主要收入为高速大道过路费,并会从中拿出大部分资金作为股息回馈股东。
Prolintas基建商托的首次公开募股活动,并没有发售任何新股,只是献售4亿6860万股,或相等于49%股权,料筹集4亿4530万令吉。
当中,2750万股或2.5%将供大众申购;1825万股或1.66%则保留于符合资格的人士认购。
另外,2亿8545万股将分配给机构和特定投资者;1亿3750万股则给受投贸部认可的土著投资者认购。
Prolintas基建商托也是自2021年7月CTOS数字(CTOS,5301,主板科技股)IPO筹集12亿1000万令吉后,规模最大的首发股。
完成上市后,Projek Lintasan Kota Holdings私人有限公司(PLKH),将继续持有该商托的51%股权。
而土著信托基金(ASB)及国民投资机构(PNB),则各别持有PLKH的53%和47%股权。
3大道还会涨价两轮
目前,Prolintas基建商托旗下拥有4条高速大道,分别是:加影外环大道(SILK)、牙直利走廊大道(GCE)、哥文宁莎阿南大道(LKSA)、安邦-吉隆坡高架大道(AKLEH)。
莫哈末阿兹兰透露,上述4条高速大道是由Prolintas Managers私人有限公司直接管理;此外,AKLEH大道不会再提高过路费,其余三条则还有两轮上调过路费,每10年一轮。
他续说:“根据与政府的合约,SILK大道、GCE大道和LKSA大道,最快可以在2033年调升一次过路费,并在随后的10年再上调一次。”
“不过,当政府拒绝调涨过路费的请求时,则相应将有一条补偿条款,作为弥补集团的损失。”
此外,除了上述提及的四条大道,PLKH旗下还有白沙罗莎阿南疏散大道(DASH),以及新街场淡江大道(SUKE)。
“不过,这两条新建的大道,暂时不会纳入Prolintas基建商托,而是由另一家子公司直接管理。”
他说,目前不急于将上述两条大道纳入基建商托,因为有关大道刚兴建完成,需要观察车流量、所带来的收入,及债务等条件,才能判断是否适合纳入。
觅购有潜能大道资产
在业务增长方面,Prolintas基建商托将会通过收购其它有潜力的大道资产,来推动整个商托的增长。
“与其通过建设大道来推动增长,收购大道更符合商托的目标,因为建造大道将导致资金流出,或影响商托的派息。”
他说,目前没有收购其它大道的计划,但一直在物色有潜力的大道资产。
“我们所关注的大道资产,需符合数项指标,才能为整个商托带来最大效益,包括车流量、收入稳定、债务状态良好等先决条件。”
今日出席招股书推介礼的嘉宾,还包括Prolintas Managers总执行长马礼帕维阿末、主席拿督依马席贾、Prolintas集团主席拿督依德里斯,及大马投行副总执行长伍国威。
Prolintas基建信托IPO
开放申请:3月6日
申请截止:3月12日
申请抽签:3月14日
抽签完成:3月22日
上市:3月25日
资料来源:大马交易所
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