大亚材料有限公司（“DMB”或“公司”）
• 提议的股份交换
• 拟转让上市状态
• 提议的重组
• 拟议的 DCMT 收购
• 提议的 DMAX 收购 1
• 拟议的 DMAX 收购 2
• 提议的债务解决方案
• 建议的费用结算
• 建议的私人安置
• 提议的 LTIP
（统称“拟议的整顿计划”）
参考本公司日期为2020年12月31日、2021年2月25日、17日的公告
2021年3月、2021年3月19日、2021年5月31日、2021年6月2日、2021年6月10日、2021年7月2日和2021年9月8日
关于拟议的正规化计划（“公告”）。除非另有定义，大写
本公告所用词汇与上述定义具有相同涵义
公告。
HLIB 代表董事会宣布，Bursa Securities 已通过其日期为 10 月 18 日的信函
2021 年，决定批准以下事项：
(i) 建议交换 DMB 已发行股份总数，包括 2,042,945,854 DMB
20,429,458 股新 Newco 股份，以每 100 股 1 股新 Newco 股份为基础
在稍后确定的权利日期持有的现有 DMB 股份
根据 2016 年公司法第 366 条作出的安排；
(ii) 提议由 Newco 承担 DMB 的上市地位并接纳 Newco，以及
DMB 从大马交易所证券正式名单中撤回
扩大Newco在大马证券交易所主板市场的已发行股本；
(iii) 建议重组，包括 Newco 从 DMB 收购其全部股权
以下公司的权益：
(a) DPV 51.0%的股权；
(b) DOCI 的 50.1% 股权；
(c) DCMT 51.0%的股权；和
(d) DSECA 的 55.0% 股权，
随后 Newco 将其在 DMB 的全部股权出售给特殊目的公司
成立；
(iv) Newco 建议从 PPSB 收购 DCMT 剩余的 49.0%股权，用于
DCMT 购买代价，将通过发行 75,000,000 股 DCMT 代价偿付
以每股 DCMT 代价股份 0.20 令吉的发行价发行股份；
2
(v) DPV 建议从 WKP 收购 DMAX 约 19.4% 的股权，用于
DMAX 购买代价 1，通过发行 28,800,000 DMAX 支付
代价股份 1，发行价为每股 DMAX 代价股份 1 令吉 0.20 令吉；
(vi) DPV 拟向 Bina Bumi Era 收购合共 246,359 股 DMAX 普通股
DMAX购买对价2的智能一号物业，将通过
以每股 DMAX 0.50 令吉的发行价发行 7,864,000 股 DMAX 代价股份 2
代价份额2；
(vii) 新公司建议清偿欠 DMB 债权人、DMB 计划债权人的债务
和 DCMT 贸易债权人通过发行约 1.096 亿令吉
219,195,916 股债务清偿股份，发行价为每股债务清偿股份 0.50 令吉；
(viii) Newco 提议解决 Sage 3 的部分专业费用高达 RM610,114
通过以每笔费用 0.20 令吉的发行价发行最多 3,050,570 股费用结算股份
结算份额
(ix) 拟以 0.20 令吉的发行价私下配售最多 250,000,000 股配售股份
向 WKP、Lee Sze Yeen 和待确定投资者的每股配售股份；和
(x) 建议设立最多占 Newco 已发行股份总数 15% 的 LTIP
Newco 集团合资格董事和雇员的任何时间点（不包括休眠
子公司），其中包括提议的 ESOS 和提议的 ESGS。
Bursa Securities 还决定批准以下事项：
(i) 对上市规定第 6.13 条的遵守情况的修改；
(ii) DMB 退市及 Newco 被纳入大马证券交易所正式名单
拟转让上市地位；
(iii) 清单及报价：
• 建议股份完成后新公司的全部经扩大已发行股本
包括 20,429,459 股 Newco 股份的交易所；
• 75,000,000股DCMT代价股份将根据建议DCMT发行
获得;
• 28,800,000 股 DMAX 代价股份 1 将根据建议 DMAX 发行
收购1
• 7,864,000 股 DMAX 代价股份 2 将根据建议 DMAX 发行
收购2；
• 219,195,916 股债务清偿股份将根据建议债务发行
沉降;
• 根据建议费用发行最多 3,050,570 股费用结算股份
沉降;
• 最多 250,000,000 股配售股份；和
3
• 该等数量的新公司股份代表